招商地产深交所敲钟上市 超级地产航母起航

作者:locoy | 日期:2019-09-22

  2015年12月30日上午,备受市场关注的招商蛇口工业区吸收合并招商地产即“招商蛇口”上市敲钟仪式在深交所隆重举行,新公司全称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,股票代码从000024变为具有历史意义的001979。

  这场历时9个月,开创了资本市场众多无先例的重大资产重组终于尘埃落定。招商局集团通过这次艰难而高效的重组,实现了综合开发运营板块的整体上市,再次走到了中国新一轮国企改革的前沿。

  据了解,此次招商蛇口吸收合并招商地产发行股份数量达到约74.01797亿股,募集配套资金发行股份数量达到5.02295亿股,总发行股本市值将近2000亿。

  据了解,这次招商地产换股招商蛇口方案是国内首例A、B股同时转换为A股的案例,也是深交所首例B转A案例。

  在上市仪式现场,招商局集团董事长李建红,总经理李晓鹏,深圳市委常委、中国(广东)自贸区深圳前海蛇口片区管委会党组书记兼管委会主任田夫,深圳证券交易所总经理宋丽萍,深圳市政府党组成员、广东自贸区前海蛇口片区管委会常务副主任兼前海管理局局长杜鹏,南山区委书记姜建军,区长王强,招商蛇口董事长孙承铭等200多名领导和嘉宾参加敲钟仪式。

  勇开先例的股改方案

  从2015年4月2日晚间停牌到9月17日晚间重组方案披露,再到12月30日正式上市,招商地产与蛇口工业区的重组资本市场已期待多年。随着前海蛇口自贸区的设立以及国企改革的推进,整合到了适当时候。

  在这8个月的时间里,招商蛇口重组遭遇层层困难,以致招商蛇口董事会秘书刘宁在上市前一天依然紧张得难以入眠。

  首先遇到的第一个困难是,对于蛇口工业区历史遗留问题的整改。1992年之前蛇口工业区是政企合一的企业,1992年以后企业的政府职能陆续交还,但像土地权属问题等历史遗留问题并未完全清除。招商团队花费两个半月将这些工作完成,孙承铭在现场笑称,“当时团队基本脱了一层皮,最后总算把所有的权属关系理清楚。”

  而紧接而来的是6月份中国资本市场发生了重大波动,影响新旧股东对价以及B股退市的操作最后经过与券商、顾问公司多轮磋商,达成了一致,满足了上市公司的基本条件。

  与资本市场的开创性相比,招商局这次重组方案更大的意义在于代表了国企改革的方向。在新一轮国企改革背景下,招商的案例将是一个典型:通过资本市场手段,借助市场配置资源,将国企的价值通过资本市场反映出来,实现国企资产保值增值的目标。

  这次重组方案的创新之处在于解决了B股遗留问题、央企员工持股、换股吸收合并的同时进行配套募资。


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